近日，京投公司成功發行4億美元3年(nián)期高(gāo)級債券，最終發行票息為(wèi)1.35%，發行息差為(wèi)T3+75基點，創下(xià)中資地方國(guó)企發行人境外美元債曆史最低(dī)發行息差記錄。債券将于香港、澳門(mén)、盧森堡三地交易所上(shàng)市(shì)，京投公司成為(wèi)全球首家通(tōng)過中華(澳門(mén))金融資産交易股份有限公司 (“MOX”) 一(yī)站式服務，實現在澳門(mén)與盧森堡兩地雙上(shàng)市(shì)的類主權評級企業(yè)。此筆三地上(shàng)市(shì)債券樹立了香港、澳門(mén)、盧森堡互聯互通(tōng)的典範，彰顯了公司作為(wèi)首都重點國(guó)企，帶動深化大灣區互聯互通(tōng)建設的創新實踐。
近日在宏觀環境波動的情況下(xià)，中資地産企業(yè)違約的負面消息令境外債資本市(shì)場恐慌情緒蔓延，京投公司憑借與國(guó)家主權持平的A+國(guó)際信用評級以及與國(guó)際投資者建立的良好互信，債券獲得了全球投資者，包括高(gāo)質量國(guó)際資管、金融機(jī)構、基金公司等機(jī)構的支持，訂單簿峰值超過18億美元，最終價格指引較初始價格指引收窄40基點，為(wèi)同期定價最大收窄幅度，債券最終發行息差T3+75基點，為(wèi)中資地方國(guó)企境外美元債曆史最低(dī)發行息差，再次證明了公司在國(guó)際資本市(shì)場的認可。
公司将繼續拓展境内、外多(duō)元化融資渠道，進一(yī)步提升公司領先的市(shì)場競争力和影響力，并不斷緻力于創新驅動發展及聚焦履行社會(huì)責任，加快推動首都軌道交通(tōng)事(shì)業(yè)發展。
